금융 경력

비즈니스 북이란 무엇입니까?

장부의 정의 및 예

사무실에서 토론하는 두 명의 전문 여성

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토마스 바윅 / 게티 이미지

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장부는 전문가의 계정 또는 고객 목록을 나타내는 용어입니다. 금융 및 법률 전문가가 이 용어를 사용할 가능성이 높습니다.

비즈니스 책 개발 및 사용 용도에 대해 자세히 알아보십시오.

비즈니스 북이란 무엇입니까?

비즈니스 장부는 금융 서비스와 같은 전문적인 전문 서비스를 제공하는 사람이 관리하는 고객 목록입니다.

이상적으로는 전문가가 정기적으로 고객과 고객을 추가하여 비즈니스 장부를 계속 성장시키는 것입니다.

비즈니스 장부를 보관할 수 있는 전문가는 다음과 같습니다.

비즈니스 북은 어떻게 작동합니까?

비즈니스 장부는 과거에 함께 일한 모든 고객 또는 클라이언트를 포함해야 합니다. 새로운 고객을 확보하면 고객과 고객의 정보를 비즈니스 장부에 추가하십시오. 비즈니스 책은 이상적으로 끊임없이 변화하고 진화하며 관계가 진행됨에 따라 고객에 대한 새로운 정보가 추가됩니다.

예를 들어, 당신이 자동차 판매원이고 고객 목록이 나날이 늘어납니다. 오늘 아침에 판매를 마감하고 새 고객을 목록에 추가했습니다. 그러나 2년 전에 로드스터를 판매한 사람을 잊지 마십시오. 아마도 그들은 지금쯤 아이와 결혼했고 SUV를 살 준비가 되었을 것입니다.

업종이 무엇이든, 건전한 비즈니스 장부를 유지한다는 것은 새로운 고객을 육성할 때 기존 고객 및 고객과 계속 연락을 취함으로써 그들이 다시 채워줄 수 있는 필요가 있을 때 고객의 마음에 중심을 두는 것을 의미합니다.

귀하의 책은 해당 전화번호 및 연락처 정보가 포함된 이름 목록이 되어서는 안 됩니다. 훌륭하고 포괄적인 책에는 각 거래에 대한 세부 정보와 기타 데이터, 심지어 개인 정보도 포함되어 있습니다. 포함할 기타 항목:

  • 연령 및 직업과 같은 인구 통계
  • 관리 중인 자산(해당되는 경우)
  • 이 클라이언트에서 발생한 수익
  • 추천(있는 경우)
  • 잠재적인 미래 요구 사항

예를 들어 로드스터 고객이 실제로 결혼한 경우 온라인이나 신문에서 발표를 보면 이 사실을 알 수 있습니다. 당신이 그들에게 연락하여 더 큰 차량을 구매할 수 있는지 물어보는 것은 말할 것도 없고, 당신에게 연락을 취해야 하는 훌륭한 개인적인 대화의 시작점입니다.

관계를 발전시키고 유지하는 것은 비즈니스 책의 핵심 기능입니다. 부터 네트워킹 관계 구축에 관한 것이므로 비즈니스 장부를 작성할 때 갖추어야 할 좋은 기술입니다. 네트워킹 이벤트 및 기타 대면 기능을 통해 구식 방식으로 네트워킹할 수 있습니다. 그러나 소셜 미디어와 마케팅을 통해 네트워크를 성장시킬 수도 있습니다. 브랜딩 .

장부 평가

사업 장부는 금전적 가치가 있습니다. 그 안의 고객(및 그들과의 관계)이 귀하의 과거, 현재 및 미래 수입을 나타내기 때문입니다. 또한 각 클라이언트는 잠재적으로 귀하를 추천과 연결하여 클라이언트 목록을 증가시키고 따라서 귀하의 비즈니스를 확장할 수 있습니다.

업계에 따라 각 고객이 매년 또는 매월 귀하의 금고에 기여하는 수익으로 책의 가치를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 주어진 회사의 재정 고문은 100명의 고객과 1억 달러의 고객이 포함된 비즈니스 장부를 가지고 있을 수 있습니다. 금융 자산 .

비즈니스 책의 가치(특히 성장함에 따라)를 아는 것은 개인적인 만족감을 제공할 뿐만 아니라 일부 산업에서는 실제로 다른 실무자에게 책을 판매하는 일이 드문 일이 아닙니다. 이러한 거래는 투자, 법률 및 보험 분야에서 가장 일반적입니다. 은퇴하거나 직업을 바꾸는 경우와 같이 책이 더 이상 유용하지 않을 때 리드를 판매하는 것입니다.

비즈니스 책을 판매하려는 경우 고객이나 고객에게 개인적으로 연락하여 후임자와 연결하는 것이 좋습니다. 그들은 연결에 감사할 수도 있고, 아니면 다른 곳에서 사업을 시작하기로 결정할 수도 있습니다.

물론 이러한 관계를 스스로 키워야 하는 책임은 책의 새로운 소유자에게 있습니다. 고객이 귀하 또는 귀하의 사업 장부를 인수한 사람에 대해 불만이 있는 경우 계속 진행하는 것을 억제할 수 없습니다.

비즈니스 책이 필요합니까?

비즈니스를 전문가로 성장시키려면 고객을 조직화하고, 고객의 요구 사항에 빠르게 부응하고, 비즈니스의 미래 성장 경로를 식별하는 방법이 필요합니다. 상세하고 자주 업데이트되는 비즈니스 장부를 유지하는 것은 이러한 목표를 달성하는 입증된 방법입니다.

주요 내용

  • 비즈니스 책은 전문가의 고객 또는 고객의 목록입니다.
  • 향후 수익으로 이어질 수 있는 고객과의 관계를 발전시키려면 이 목록을 발전시키고 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.
  • 비즈니스 책은 더 이상 유용하지 않을 때 판매할 수 있습니다. 다른 전문가를 위한 리드 소스로 가치가 있기 때문입니다.

기사 출처

  1. 회계 저널. ' 새로운 CPA가 비즈니스 장부를 구축하는 방법 .' 2020년 8월 7일에 액세스함.